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平成28年9月3級ファイナンシャル・プランニング技能検定実技試験(資産設計提案業務) 【第7問】

【第7問】下記の(問16)~(問20)について解答しなさい。

<設例>
杉野明さんは株式会社MKに勤める会社員である。明さんは定年退職を2年後に控え、今後の生活設計についてFPで税理士でもある目黒さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成28年9月1日現在のものである。


[家族構成]
氏名 続柄 生年月日 年齢 職業
杉野 明 本人 昭和33年7月12日 58歳 会社員
  祥子 昭和33年6月10日 58歳 専業主婦
  慶太 長男 平成6年8月18日 22歳 大学4年生


[保有財産(時価)] (単位:万円)
金融資産
 普通預金 400
 定期預金 1,500
 財形年金貯蓄 350
 外貨預金 250
 上場株式 540
生命保険(解約返戻金相当額) 330
不動産(自宅マンション) 2,800
その他(動産等) 250


[負債残高]
 住宅ローン(自宅マンション):350万円(債務者は明さん、団体信用生命保険付き)

[定年退職時]
 退職一時金として、勤務先より3,000万円が支給される予定。

[その他]
 上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。


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[ 2017年02月16日 23:00 ] カテゴリ:2016年9月3級FP | TB(0) | CM(0)
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