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平成29年1月2級ファイナンシャル・プランニング技能検定実技試験(資産設計提案業務) 解答解説 問題2

■問2
 ファイナンシャル・プランニング・プロセスの順序に従い、次の(ア)~(カ)を6つのステップの順番に並べ替えたとき、その中で2番目(ステップ2)となるものとして、最も適切なものはどれか。その記号を解答欄に記入しなさい。


(ア)面談やヒアリングシートにより顧客のデータを収集し、顧客や家族の情報、財政的な情報等を確認する。

(イ)顧客の目標達成のための提案書を作成し、顧客に提示して説明を行う。

(ウ)顧客にファイナンシャル・プランニングで行うサービス内容や報酬体系などを説明する。

(エ)顧客のキャッシュフロー表などを作成し、財政状況の予測等を行う。

(オ)顧客の家族構成などの環境の変化に応じて、定期的にプランの見直しを行う。

(カ)顧客が実際に行う金融商品購入等の実行支援を行う。





































■解答    ア 


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[ 2017年02月16日 23:00 ] カテゴリ:2017年1月2級FP | TB(0) | CM(1)
【解答】ファイナンシャル・プランニング・プロセス
(ウ)顧客にファイナンシャル・プランニングで行うサービス内容や報酬体系などを説明する。
(ア)面談やヒアリングシートにより顧客のデータを収集し、顧客や家族の情報、財政的な情報等を確認する。
(エ)顧客のキャッシュフロー表などを作成し、財政状況の予測等を行う。
(イ)顧客の目標達成のための提案書を作成し、顧客に提示して説明を行う。
(カ)顧客が実際に行う金融商品購入等の実行支援を行う。
(オ)顧客の家族構成などの環境の変化に応じて、定期的にプランの見直しを行う。

[ 2017/03/13 19:27 ] [ 編集 ]
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