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平成29年1月2級ファイナンシャル・プランニング技能検定実技試験〈生保顧客資産相談業務〉【第4問】

【第4問】 次の設例に基づいて、下記の各問(《問10》~《問12》)に答えなさい。


《設 例》
 個人事業主のAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび二女Dさんの4人家族である。Aさんの家族に関する資料および平成28年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。

<Aさんとその家族に関する資料>
 Aさん (48歳) : 個人事業主(青色申告者)
 妻Bさん (43歳) : Aさんが営む事業に専ら従事している。青色事業専従者として、平成28年中に180万円の給与を受け取っている。
 長女Cさん(17歳) : 高校生。平成28年中の収入はない。
 二女Dさん(13歳) : 中学生。平成28年中の収入はない。

<Aさんの平成28年分の収入等に関する資料>
 (1) 事業所得の金額 : 1,300万円(青色申告特別控除後)
 (2) 一時払養老保険の満期保険金
   契約年月 : 平成18年4月
   契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
   満期保険金受取人 : Aさん
   満期保険金額 : 1,110万円
   一時払保険料 : 1,000万円
 (3) 一時払終身保険の解約返戻金
   契約年月 : 平成24年10月
   契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
   死亡保険金受取人 : 妻Bさん
   解約返戻金額 : 990万円
   一時払保険料 : 1,000万円

※妻Bさん、長女Cさんおよび二女Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成28年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。


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[ 2017年02月21日 23:00 ] カテゴリ:2017年1月2級FP | TB(0) | CM(0)
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