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平成29年1月2級ファイナンシャル・プランニング技能検定実技試験〈個人資産相談業務〉 解答解説 問題6

■《問6》
 Mさんは、Aさんに対して、X投資信託をドルコスト平均法により購入した場合について説明した。Mさんが説明した以下の表および文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、計算にあたっては《設 例》および以下の表に記載されていること以外は考慮しないものとし、空欄③の解答にあたっては円未満を四捨五入すること。


〈X投資信託の購入条件〉
購入時期 基準価額
(1万口当たり)
毎回40,000円購入する場合 毎回40,000口購入する場合
購入口数 購入金額 購入口数 購入金額
第1回 12,500円 40,000円 40,000口
第2回 10,000円 40,000円 40,000口
第3回 12,800円 40,000円 40,000口
第4回 10,000円 40,000円 40,000口
合計 ( ① )口 160,000円 160,000口 ( ② )円

上記より、X投資信託をドルコスト平均法を用いて購入した場合の平均購入単価(1万口当たり)は、( ③ )円である。





(①②③半角数字)

 
     

 
     

 
     
  





















■解答  ① 143,250(口)  ② 181,200(円)  ③ 11,169(円)
購入時期 基準価額
(1万口当たり)
毎回40,000円購入する場合 毎回40,000口購入する場合
購入口数 購入金額 購入口数 購入金額
第1回 12,500円 32,000口 40,000円 40,000口 50,000円
第2回 10,000円 40,000口 40,000円 40,000口 40,000円
第3回 12,800円 31,250口 40,000円 40,000口 51,200円
第4回 10,000円 40,000口 40,000円 40,000口 40,000円
合計 143,250口 160,000円 160,000口 181,200円

上記より、X投資信託をドルコスト平均法を用いて購入した場合の平均購入単価(1万口当たり)は、( 11,169 )円である。


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●ドルコスト平均法 平均購入単価(1万口当たり)
160,000円 / (143,250口/10,000口) ≒ 11,169円(円未満を四捨五入)
[ 2017年02月16日 23:00 ] カテゴリ:2017年1月2級FP | TB(0) | CM(0)
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